俄亥俄州莫米——为了加强和扩大其粮食业务,安德森公司于10月15日达成协议,以现金和股票的形式收购其尚未拥有的Lansing贸易集团有限公司67.5%的股份,目前价值约3.05亿美元。

作为协议的一部分,安德森家族将为该业务支付约1.75亿美元现金。安德森家族还表示,将向目前持有Lansing股票的股东发行未注册股票,目前价值约1.3亿美元。该交易将导致安大略省汤普生有限公司和相关实体的合并,因为它们由Lansing和The anderson共同拥有。

安德森夫妇表示,他们将承担约1.66亿美元的长期债务,其中1.3亿美元来自兰辛,3600万美元来自汤普森。截至2018年8月31日的12个月,隐含收购价格低于EBITDA的9倍。

根据安德森公司股票的当前市场价格,安德森公司将发行约440万股未注册股票,其中包括一些股票,以取代现有的未授予的激励薪酬和基金保留付款,这将占修订后的新发行股票总额的约13%。

安德森预计,该交易将在完成后的第一个完整年内增加每股收益,并在2020年底前实现至少1000万美元的年度运营成本协同效应。该交易预计将在2019年1月31日前完成,但需得到兰辛股东的批准以及政府和监管机构的常规批准。

“经过15年的合作,我们非常了解兰辛公司,”帕特里克·e·鲍(Patrick E. Bowe)说