私募股权公司Lindsay Goldberg已达成协议,以8.5亿美元的价格收购位于瑞士Schlieren的Aryzta AG的北美业务。

Aryzta北美为美国和加拿大的快餐餐厅,餐饮服务和零售市场的客户提供面包,甜味和咸味烘焙食品和零食。该公司的产品组合包括Otis Spunkmeyer、La Brea Bakery和Oakrun Farm Bakery品牌下的自有品牌和品牌产品。Aryzta北美公司在美国和加拿大拥有15家生产工厂,4000多名员工。

Lindsay Goldberg表示,该公司“非常熟悉全日空的大部分业务,并拥有成功的历史,曾在2010年建造并出售了全日空的前身。”

Lindsay Goldberg的执行合伙人Russell Triedman表示:“全日空是美国和加拿大高品质烘焙食品的领先供应商之一,我们期待与管理层合作,延续全日空服务数百万消费者的传统。”

Lindsay Goldberg的合伙人Eric Fry补充道:“我们很高兴能与全日空管理团队合作,因为他们正在执行战略,通过建立公司卓越的客户服务和领先的产品创新来推动增长,为客户创造价值。”

这家私募股权公司专注于与寻求积极发展业务的家族、创始人和管理团队合作。自2001年以来,Lindsay Goldberg已经筹集了超过170亿美元的股权资本,并投资了50多家平台公司和250多个后续机会。188金宝搏体育博彩

在arizta管理层离职三个多月后,该北美业务即将出售宣布计划出售北美和拉丁美洲的业务,并将重点转移到欧洲和亚太市场。作为该战略的一部分,Aryzta于2020年12月初将其在北美的外卖烘焙披萨业务出售给了Great Kitchens Food Company, Inc.,后者是总部位于格林威治的私募股权公司Brynwood Partners VIII LP新成立的投资组合公司。

“这是一个令人兴奋的介入我们的市场领先企业和品牌的发展,和强大的支持我们优秀员工的努力和承诺,“泰森Yu说,安娜的首席执行官。Lindsay Goldberg以其与管理团队合作建立伟大企业的协作方式而闻名。公司丰富的行业经验、关系网络和广泛的运营专业知识使我们能够保持食品安全和可持续性的最高标准,并加速我们的创新和未来的增长轨迹。”

Aryzta董事长兼临时首席执行官Urs Jordi表示,出售北美资产是“Aryzta的一个重要拐点,也是我们简化战略到直接出售选项的证明。”

他说:“我要感谢我们的股东和利益相关者自9月以来的信心和支持,这使得这笔交易得以实现。”“今天的交易带来了重大的债务削减和资产负债表实力。现在,它使我们能够专注于提供进一步的运营改进和恢复有机增长。双方同意的价格很好地反映了北美业务的基本质量、其资产、团队业绩的显著恢复,并预示着其在新东家领导下的未来业绩前景。”

在3月15日截至1月31日的2021财年上半年的财务更新中,Aryzta表示,基本EBITDA总计1.248亿欧元(1.487亿美元),比2020财年上半年的1.698亿欧元下降了27%。净收入为12.9亿欧元(15.3亿美元),较上年同期的16.6亿欧元下降22%。

尽管同比下降,但Aryzta表示,业绩超出预期,主要反映了通过简化业务模式和报告结构来降低成本的好处,以及北美业务的强劲复苏。此外,北美的快餐餐厅和零售渠道强劲复苏,在此期间,世界其他地区的复苏仍在继续。

欧洲因2019冠状病毒病造成的中断抵消了北美的增长,特别是在第二季度,原因是该地区封锁和限制措施的影响,以及由此对餐饮服务渠道产生的负面影响。

Jordi先生说:“今天的业绩突出了我们以8.5亿美元出售北美业务以简化业务和降低资产负债表风险的战略所取得的重大进展。”“到目前为止的进展证实了绝大多数股东在2020年9月和12月投票支持改革,以及董事会再次决定拒绝出售整个业务的提议。我们现在可以专注于提供必要的运营改进并恢复有机增长,因为我们利用广泛的烘焙经验来提高股东回报。实现我们的目标将确保我们在投资者、贷款机构、客户、供应商和员工中重建信任和信誉,在多年的漠视之后,这两者都需要修复。”