私募股权公司Clearlake Capital Group, LP已签署协议,从Pamplona Capital Management手中收购BakeMark USA, LLC。交易的财务条款尚未披露。

José联合创始人兼执行合伙人E. Feliciano和Clearlake董事总经理Arta Tabaee表示:“我们很高兴与BakeMark合作,支持该公司下一阶段的加速增长。”“对BakeMark的投资是Clearlake在食品和饮料、分销和物流生态系统投资的丰富经验的自然延伸。我们相信,长期的市场利好因素,包括对供应链简化的日益关注,以及对民族和专业烘焙产品的需求不断增长,为投资BakeMark这样的类别领导者提供了独特的机会。我们渴望为管理团队提供支持,整合Clearlake的所有可用资源,推动价值创造,加速有机增长,并创建一个行业整合平台。”

BakeMark总部位于加利福尼亚州的Pico Rivera,通过遍布美国和加拿大的29个配送中心和5个制造工厂的网络提供配送服务。BakeMark为食品行业提供多元化的产品,配料和用品系列,品牌包括Westco, Multifoods, Trigal Dorado, Best brands, BakeQwik, BakeSense, C 'est Vivant和Sprinkelina。贝克马克在北美约有1000名员工。

成立于2006年,Clearlake资本集团的目标行业是消费、工业和科技。Clearlake目前管理着约390亿美元的资产,其高级投资负责人已经领导或共同领导了300多项投资。该公司在加州圣莫尼卡和达拉斯设有办事处。该公司的产品组合包括Chef 's Cut Real Jerky和Proven Brands,是Thinsters和ParmCrisps零食的制造商。这家私募股权公司早些时候投资了World Gourmet Marketing, LLC,后者在Sensible parts品牌下开发和销售零食。World Gourmet在2010年被Hain Celestial收购。

对于BakeMark来说,这笔交易将标志着该公司在四年内第二次易手。2017年,Pamplona Capital Management从CSM Bakery Solutions手中收购了BakeMark。当时,CSM总裁兼首席执行官玛丽安·柯克加德(Marianne Kirkegaard)表示,出售BakeMark是该公司决定将核心业务集中在欧洲和北美的关键一步。与此同时,Pamplona的共同管理合伙人William Pruellage表示,他相信BakeMark作为一个独立的实体能够取得成功,并利用新的增长机会。

在谈到刚刚宣布的出售给Clearlake时,Pruellage先生说:“与Jim (Parker, BakeMark的首席执行官)和他的团队合作,将BakeMark建立为一个独立的平台,并通过有机举措和附加收购,积极发展业务,使其成为面包店分销领域的明确市场领导者,这是非常高兴的。我们祝愿贝克马克和Clearlake在未来的发展中继续取得成功。”

帕克先生补充说:“今天标志着贝克马克历史上令人兴奋的新篇章。自2017年收购业务以来,Pamplona一直是值得信赖和支持的合作伙伴,帮助指导BakeMark的管理团队度过了成功的持续增长时期。Clearlake在食品和饮料领域的运营见解和经验将加速这一增长,并支持我们为客户提供最优质产品和服务的承诺。”

哈里斯·威廉姆斯和霍利汉·洛基担任潘普洛纳队的财务顾问。瑞士信贷(Credit Suisse)担任Clearlake的财务顾问,并与德意志银行证券公司(Deutsche Bank Securities Inc.)和蒙特利尔银行资本市场(BMO Capital Markets)一起牵头融资以支持这项投资。