堪萨斯城——可以说，2022年交通运输业最大的新闻可能是不会发生的事情:铁路工人的全国性罢工，许多人认为这场罢工迟早会把摇摇晃晃的美国经济推入衰退。除此之外，物流仍然是粮食和其他农产品运输商的主要担忧，即使情况与六个月或一年前相比有很大不同。在全球范围内，随着战争再次升级，粮食市场不安地关注一项为乌克兰黑海港口的出口提供人道主义通道的协议。

除驳船外，几乎所有运输方式的运价均较新冠疫情期间或因疫情而达到的历史高位有所下降，但劳动力短缺仍是大多数物流面临的挑战。在今年早些时候最新协议到期后，西海岸的码头工人继续在没有新合同的情况下工作。但铁路工人可能举行罢工的可能性更大。

自2月24日俄罗斯入侵乌克兰以来，来自黑海地区的海运航线已经中断。虽然世界最大小麦出口国俄罗斯的粮食出口量受到的影响最小，但乌克兰的海运出口实际上已经关闭，直到土耳其和联合国促成一项协议以便安全运输。粮食供应中断给粮食市场带来了冲击波，中东和非洲国家的进口小麦和其他谷物和油籽价格最高上涨了40%，其中包括一些支付能力最差的贫穷国家，引发了人们对全球饥饿率大幅上升的担忧。自人道主义走廊开通以来，粮食一直从乌克兰流出，中东和其他地区的粮食价格也有所下降，但今年迄今为止，来自乌克兰的粮食运输量仍远低于一年前的水平，而目前俄罗斯对乌克兰的轰炸升级，让许多人怀疑这种运输还会持续多久。

在美国，高油价给承运人和托运人都增加了成本，在许多情况下，较高的燃油附加费部分抵消了较低的运费。美国交通部能源情报署(Energy Information Administration of US Department of Transportation)公布的公路柴油价格截至10月3日平均为每加仑4.84美元，较6月份每加仑5.81美元的高点下跌近1美元，跌幅17%，但较一年前的3.41美元上涨1.43美元，跌幅42%。在全球原油减产后，油价可能开始走高。大多数铁路公司使用高速公路柴油价格来计算每辆车的燃油附加费，9月份平均每辆车每英里68美分，比8月份下降了6美分，但比2021年9月上涨了43美分。

俄勒冈州鹰点市HJ O 'Neil商品咨询公司的Jay O 'Neil表示:“驳船货运和铁路车辆成本，以及工会谈判，是当前运输市场的大话题。”

潜在的罢工比铁路改善更重要

在第四季度的前几周，通过铁路运输农产品和食品原料已被证明是一种价格实惠、相对及时的货运选择，但铁路工人事件即将发生的下一章可能会改变这种前景。

9月初，全国各地的托运人面临的问题是，铁路公司和工会能否在本月中旬引发员工罢工的最后期限之前找到共同点并签署合同。美国铁路协会(AAR)估计，美国7000列长途货运列车停运每天将损失20亿美元的经济活动。

美国铁路公司与12个工会之间的谈判被延长，这些工会组成了维持火车运行的大部分员工。自2019年以来，一些工会一直在没有合同的情况下工作。COVID使一切复杂化。由于封锁和消费者需求的剧烈变化，铁路在2020年让数千人暂时休假。当需求进入新常态后，由于种种原因，许多铁路工人再也没有足够的动力回到原来的工作岗位。其中之一是经济刺激计划，这些计划同时帮助释放了消费需求的激增，从而迅速使包括铁路在内的供应链不堪重负。

总统紧急委员会(PEB)制定了一项加薪计划，并将9月15日定为最后期限。随着罢工临近，但双方未达成协议，一些工会将举行罢工，而其他工会的成员预计将参加团结一致的停工活动，从而阻止原材料流入广泛的行业，并在港口造成进口产品的瓶颈。工资是最主要的因素，但铁路公司也表示，造成长期服务绩效不足的劳动力短缺，部分原因是缺勤。工会反对铁路公司在过去一年实施的计分考勤政策，并寻求增加医疗预约的带薪休假时间。在最后一刻，工会官员给出了他们的初步批准到与PEB建议的类似的握手协议，包括从2019年开始的五年内加薪约24%。

拜登总统9月15日说:“铁路系统实际上是国家的支柱。”“这对保持经济运行至关重要。”

美国铁路公司在一周内迅速取消了罢工前的准备工作。对于中部和南部平原地区装载硬红冬小麦的货主来说，电梯前的车辆数量迅速回升，并恢复了夏末整体业绩改善的趋势。一位小麦交易商告诉记者，联合太平洋公司翻新并恢复了200节车厢的服务铣削和烘焙新闻九月底。在产地的轨道车置置量得到了改善，另一家经纪商8个月来首次赶上了合同义务，得以在二级市场上出售闲置的轨道车，当时磨坊主供应充足，并意识到可能会产生滞期费，不愿提前接受10月份的小麦。在玉米和其他作物收成扩大的情况下，通过铁路运输的小麦仍然及时进入初秋。

与此同时，北部平原/上中西部春小麦产区的交易员和分析师表示，列车发车量仅够。

一位资深分析师表示:“我们没有听到买不到车的抱怨。”一位托运人今天上午(10月11日)表示，BNSF的表现在1到10的等级中为7。我们听到的是对运费飙升的抱怨。”

第四季度的铁路价格波动很大。在10月的第一周，平原地区的货运商发现，每辆超过关税200美元左右的车没有人出价，但低于关税的车却有。在穿梭列车的例子中，情况正好相反。托运人希望利用110多节车厢的火车来帮助运输谷物，而密西西比河上的驳船则面临着为避免搁浅所必需的装载限制。但在11月下旬，BNSF和联合太平洋公司(Union Pacific)的班车列车被出价高达每辆2000美元，但没有人出价，或者被出价高达每辆2300美元，但没有人出价。

“在这样的价格下，国内的卖家不会购买任何不必要的运费，”这位分析师说。

如果罢工被推迟而不是预先阻止，价格可能会飙升。全国铁路劳工会议(NRLC)表示，截至10月10日，已有4个劳工组织批准了解决全国谈判回合的协议，另有7个劳工组织签署了有待批准的暂定协议。代表铁路工人的第三大工会——铁路员工维护兄弟会(Brotherhood of Maintenance of Way Employees Division)否决了这项临时协议，12000名成员中只有43%投了赞成票。但就目前而言，工会和铁路公司已经同意维持现状，因此批准失败“不会立即造成服务中断的风险，”NRLC说。

根据AAR的数据，截至10月1日，2022年美国铁路交通总量为19,278,856辆汽车和多式联运单元，比2021年同期下降2.7%，其中包括10,259,554辆多式联运单元，下降5.1%，9,019,302辆汽车，增长0.1%。其中，粮食运输85.1497万辆，下降4.6%。相比之下，今年迄今为止，加拿大铁路上的谷物运输量为276,976辆，下降19%，墨西哥的谷物运输量为65,661辆，也下降19%。

AAR数据还显示，1月至10月有633,085车的农产品和食品(包括碾磨产品，但不包括谷物)来自美国。1期，增长3.7%。煤炭(2,575,059台，增长3.5%)、化工(1,301,031台，增长3.1%)和非金属矿产(1,224,869台，增长4.1%)继续成为今年迄今为止的前三大载重用户群体。与去年前9个月相比，机动车和零部件的载客量也有所增加，而林产品、金属矿石和金属、石油和产品以及“其他”产品的载客量与2021年同期相比减少。

驳船费率飙升;海运运费下降

九月底，密西西比河上的驳船运价飙升至历史新高。

美国农业部(Department of Agriculture)表示:“驳船行业不得不在全年供应紧张和需求增加之间取得平衡。”在冬季，严重的风暴和冰冻条件限制了密西西比河上游的驳船交通。今年春季，为取代俄罗斯因乌克兰战争而减少的煤炭和天然气而增加的煤炭出口，再加上高水位，导致驳船运力下降，对驳船的使用需求增加。在夏季，整个中西部和河流水位低密西西比河下游的洪水导致吃水和拖曳量减少。与此同时，驳船行业和铁路行业一样，都在努力雇佣和维持工人。”

自8月初以来，驳船运价已经上涨。美国农业部的数据显示，截至9月27日，圣路易斯出口谷物的驳船运费为每吨49.88美元，为关税的1,250%，创历史新高，较上年同期上涨58%，较五年平均水平高出95%。这一飙升正值中西部玉米和大豆收获增加之际，运往下游港口的谷物运输量通常会增加。美国一半以上的玉米和大豆出口沿着密西西比河顺流而下，而这条大动脉对上游的化肥驳船运输也至关重要。一艘驳船的载重量相当于16节有轨电车或70辆半挂车。

美国农业部说，尽管运费很高，但在截至9月24日的当周，共有220,300吨谷物通过驳船运输，较前一周增长5%，较上年同期增长17%。同一周，有136艘谷物驳船顺流而下，比一周前增加了6艘，新奥尔良地区有489艘驳船卸货，比前一周减少了16%。美国农业部的数据显示，今年迄今(截至9月24日)密西西比河的粮食产量下降了2,390万吨，较上年同期下降10%，较五年平均水平低4%。自9月1日以来，在新奥尔良卸货的驳船数量比五年平均水平下降了39%。

从秋收到2023年，驳船货运的信号不一。

美国农业部表示:“驳船供应紧张对即将收获的谷物运输商来说是个问题。”“除非驳船供应改善，否则收获期间谷物运输商对驳船的需求增加，可能会给驳船费率带来更大的上行压力。”

与此同时，美国农业部指出，美国农业部9月份下调了2022年玉米和大豆产量预测，2022-23年玉米出口预测较2021-22年下降8%，大豆出口预测下降3%。

美国农业部表示:“产量下降和出口减少都将转化为铁路和驳船的谷物需求下降，这应使收获运输需求更加可控，尽管(运输)供应仍存在问题。”

较高的运费(无论是铁路还是驳船)通常意味着农民获得粮食的价格较低，同时可能会推高外国买家支付的出口价格。

海运运价走势与驳船运价走势相反，原因是需求下降和运力过剩导致价格暴跌。

“干散货最近相当无聊，”奥尼尔说。“在2022年6月至9月期间，指数和实物利率都有大幅下降。2021年10月，从美国海湾到日本/中国的巴拿马型谷物船价格高达每吨91美元。2022年6月，这一举措的价格降至每吨79美元，并在2022年9月1日跌至每吨57美元的底部。我们现在又回到了每吨61- 62美元的水平。过去两周股市从底部小幅反弹，市场正在寻找新的方向，以及难以捉摸的回升理由。

“2022年下半年的情况并不像船东们所希望的那样。这在很大程度上取决于中国经济及其大宗商品进口，尤其是铁矿石和煤炭。但是，中国经济已经步履蹒跚，目前预计年增长率仅为3.2%;这与年初预测的6.5%的增长相差甚远。COVID - 19的封锁也起到了一定作用，但主要是过去国内建筑项目的过剩，以及由此导致的整体经济放缓。因此，干散货货运的增长受到了限制。由于黑海局势和对全球经济增长的担忧，我们肯定会在未来六个月看到利率的一些波动。如果这种情况发生，全球经济衰退也于事无补。

“我预计利率将略有波动，但在今年剩余时间内将基本持平。我认为，在2022年之后，干散货船的所有人只要坚持目前的市场价值就足够幸运了。当然，船东对2023年的前景仍然乐观。他们希望未来两年的全球经济增长能够超过目前全球每年2.3%的新建订单量。我们必须看看全球经济增长会发生什么。”

奥尼尔说，目前集装箱的现货价已较一年前每20英尺逾2万美元的价格下跌了80%以上，主要原因是新船订单过于激进，以及消费者需求和集装箱费率较去年的峰值有所下降。他指出，现在集装箱供应过剩，每个月都有新船交付。

奥尼尔说，今年早些时候，航运公司“在合同谈判中非常聪明”，一些公司拒绝签订一年期合同，迫使一些大型航运公司以当前的高价签订新的两到三年合同。

奥尼尔说，“因此，我们现在有一个非常分化的市场，一边是拥有高利率合约的人，另一边是能够以非常低的利率在现货市场上预订合约的人。”“我担心，尽管集装箱现货价格大幅下跌，但在目前的两年合约到期之前，从亚洲进口商品的成本不会大幅下降。然而，用于粮食出口的空集装箱的供应量应该会逐渐改善，随着我们进入2023年，这类集装箱的价格应该会变得更便宜。”

卡车运价下降

与此同时，使用卡车的托运人看到了费率的下降，预计到2023年，由于经济衰退担忧导致需求下降，以及运力和司机的可用性增加，费率将继续承压。为特定的农业需求获得卡车仍然是个问题，许多司机仍然拒绝将磨粉等产品从过剩地区运送到短缺地区。这个问题在秋收季节会更加严重，因为司机要么专注于这些商品，要么自己就是农民，在一年中的某些时间里只开卡车。但总体而言，卡车运输业的运费降低了，货运量增加了。

RedStone Logistics物流资源集团总裁兼首席执行官Jim Ritchie表示:“现货市场利率(对卡车市场的更准确的看法)开始压低合同利率(合同利率的反应总是比现货慢)，而且看不到结束的迹象。”“通常情况下，我们会看到季度末出现激增，但第三季度没有出现这种情况。这可能会对第四季度产生重大影响，但我们将拭目以待。对许多人来说，假日季已经结束，因此我预计现货和合约都将继续面临下行压力。现货价低于合同价格的情况并不常见，但随着货主重新谈判长期合同，我们应该会看到航运公司积极保持较高的利用率。”

里奇说，10月初卡车货运的合同费率平均为每英里2.71美元，而现货费率为每英里2.64美元。现货和合约利率自7月以来大幅下降。

他说:“我相信我们将继续看到运输市场的价格压力，因为托运人正在出售库存，使需求保持在低水平。”“假设我们开始遵循货运业的正常趋势和周期，我们预计到2023年第三季度，价格将保持低迷。这为许多托运人创造了一个机会，让他们认真审视自己的供应链，并试图在2023年第二季度将承运商锁定在较长期的费率结构中。

“在过去12个月里，该行业的设备产能显著增加，大流行后返回的司机也获得了高薪工作。现在看来，随着需求的疲软，许多航空公司都在寻找机会抛弃旧设备，降低机队规模。”

他指出，规模较小的航空公司并没有减少运力，但规模较大的航空公司(拥有超过100家航空公司)“似乎最热衷于根据市场需求管理资产水平”。

他表示:“从需求的角度来看，过去三个月新订单似乎在收缩，这表明制造业正在放缓，随着积压的订单继续减少，未来几个月制造业将继续放缓。”

总体而言，货运需求同比下降了近19%。

“我预计我们将继续看到需求疲软，”里奇解释说。“4月份，卡车运输公司的投标拒签率大幅下降，10月份继续稳步下降，这表明运输公司正在寻找任何货运来保持资产滚动。他们不仅接受每一份投标，而且还在降低价格。从6月到10月，合同方面的平均每英里基本费率下降了约10%，现货市场的一些市场甚至进一步下降。

“投标拒绝率正在接近于零，而现货利率似乎已经受到了冲击。然而，交易量和合约利率仍有很大的下降空间。这将是未来几个月密切关注的关键。我们相信，我们将看到所有模式都将继续放缓，而抑制通胀和支出的财政政策将支持经济趋势。这将转化为货运量的下降，直到通胀压力缓解，财政政策变得更有利于支出。”